연세한의원 > 약이되는음식 > 청담러닝, +4.26% 상승폭 확대

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카카오 판교 오피스./사진=뉴스1

한국투자증권이 26일 카카오에 대해 신사업이 매출 상승 구간에 진입했다며 투자의견 매수와 목표주가 43만원을 유지했다. 전날 종가는 38만1000원이다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "카카오의 다양한 서비스가 수익창출이라는 새로운 국면으로 진입하기 시작했다"고 말했다.

핀테크 부문은 결제 및 송금 등의 간단한 서비스에서 벗어나 펀드 및 보험 등 금융상품 판매를 중개하고 수수료를 수취하는 형태로 비즈니스 모델이 다양해지고 있다.

모빌리티 또한 정부 규제 완화와 함께 '카카오T블루'를 중심으로 콜비와 운행에 따른 수수료 등 매출원이 많아지는 상황이다. 장기적으로는 최근 도입된 앱미터기와 함께 다양해진 요금제로 추가 수익을 달성할 것으로 전망된다.


/사진=한국투자증권.

지난해 하반기부터 시작된 카카오 실적 개선의 핵심 요소인 톡보드 광고는 현재에도 중소형 광고주들로 고객군이 확대되고 주요 광고주들의 예산이 증가함에 따라 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 이를 기반으로 카카오는 성과형 광고를 카카오페이지와 다음 포털의 프리미엄 지면 등 보유하고 있는 중요 인벤토리로 확장해 나갈 예정이다.

아울러 카카오 선물하기 등 커머스 거래대금도 전년동기대비 50% 이상 고성장을 하고 있으며 카카오페이지와 픽코마 등 웹툰 플랫폼 역시 거래대금과 매출의 빠른 상승세가 이어지고 있어 전 사업부의 실적 개선이 기대된다.

정호윤 연구원은 “대부분의 사업이 이용자 증가에서 벗어나 매출이 발생하는 단계로 진입했다”며 “광고를 중심으로 한 기존의 핵심 사업부들 또한 빠르게 실적이 증가하고 있다”고 설명했다.

이어 그는 “상반기 내내 상승한 주가에 대한 부담을 느낄 수 있으나 실적 개선과 사업 성장의 방향성이 명확한 현시점에서는 여전히 긍정적인 시각을 유지하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.

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